Les protagonistes de Cirque du Soleil sans filet travaillent avec acharnement depuis un mois déjà. Chaque semaine, de nouvelles recrues rejoignent les rangs des artistes assignés à la nouvelle production. Récemment, six Russes se sont ajoutés à la troupe, dont Oleg, un acrobate de cirque de longue date qui, à 35 ans, est le plus vieux membre du groupe.

 

Pendant ce temps, Gareth a du mal à se concentrer, arrive en retard aux séances d'entraînement et se préoccupe constamment de la situation chez lui, en Angleterre. Il se sent coupable de ne pas être aux côtés de sa mère pendant qu'elle lutte contre le cancer et doit combattre l'impression d'avoir abandonné ses responsabilités familiales.

 

Michel cherche toujours des chanteurs. Ses recherches le mènent à Sofia, en Bulgarie, puis à Paris. Au quartier général de Montréal, tous les artistes se plongent dans un processus d'atelier des plus intenses avec le metteur en scène, Dominic Champagne.

 

Nous suivons les personnages à l'extérieur de l'environnement de travail du Cirque du Soleil : Stella s'en donne à cœur joie en livrant une version émouvante de " Love Shack " dans une boîte de karaoké. Pendant qu'Oleg se trouve un logement à Montréal, il nous confie qu'il est plus ou moins " sur la route " depuis 1993 avec plusieurs spectacles, dont Quidam. Bien que la transition d'acrobate à danseur ne se fasse pas sans difficulté, il est emballé par cette nouvelle expérience qui lui offre une foule de possibilités.

 

Les entraîneurs de Gareth le pressent toujours de travailler plus fort et d'y mettre plus de cœur. Dépassé par les demandes du Cirque du Soleil et bouleversé par la maladie de sa mère, il décide de rentrer en Angleterre quelque temps pour y voir plus clair.