La barque royale amène aux festivités les Jumeaux qui s'amusent sur le pont. Des courtisans les divertissent par des démonstrations d'arts martiaux alliant force et agilité, dont le wushu, l'opéra chinois et la capoeira brésilienne. Les Jumeaux révèlent leurs talents musicaux en jouant un duo à la flûte. Entre-temps, à proximité de leur paisible royaume, le danger guette, car les Archers et les Lanciers se préparent à attaquer.
Pour échapper aux Archers et aux Lanciers, la Gouvernante entraîne la Jumelle à bord d'un navire; elles s'évadent par la mer, où les attend toutefois une tempête féroce qui fait chavirer leur embarcation. La structure de bateau spécialement conçue pour les besoins de la production pèse plus de 800 kg, et ce sont les artistes à bord qui la font tanguer avec leurs mouvements.
La Gouvernante tombe dans les profondeurs de la mer démontée, suivie de la Jumelle, qui plonge à sa rescousse. Les bulles d'air sont créées par des projections vidéo interactives actionnées par des capteurs infrarouges qui réagissent aux mouvements des artistes.
Sous l'autorité du Grand Archer, les Archers et les Lanciers célèbrent leur victoire pendant que leurs prisonniers croupissent. Le fils du Conseiller présente son invention diabolique, une machine qui moud les os et un minerai magique pour produire un puissant explosif.
Après le naufrage du navire, la Jumelle, la Gouvernante et les Valets se retrouvent sur une plage de sable doré. Ils y rencontrent de mystérieuses créatures marines géantes, dont une tortue idiote, une étoile de mer coquine, une curieuse coccinelle bleue et un couple de crabes enjoués. Les marionnettes de taille humaine sont conçues de manière à accentuer les prouesses acrobatiques des artistes tout en reproduisant les mouvements naturels des animaux. Le « sable » est fait de 10 mètres cubes de liège granulé.
Pendant qu'il écarte le Jumeau du danger qui menace, le Fou tente de distraire le jeune homme effrayé en lui enseignant l'art des jeux d'ombre. Ces figures simples mais touchantes constituent l'une des plus anciennes façons de raconter des histoires.
Pourchassés par les Archers et les Lanciers, la Jumelle, la Gouvernante et les Valets doivent gravir une falaise abrupte. Les mouvements des artistes sont chorégraphiés de manière à suivre le « Sand Cliff Deck » qui fait une rotation de 12 degrés par seconde en se déplaçant verticalement; les artistes tombent dans des sacs gonflables dissimulés, faisant parfois des chutes de près de 20 mètres. Les 80 « flèches » qui semblent se planter dans la surface sont en fait des tiges extensibles synchronisées avec la chorégraphie.
La Jumelle est sauvée par une tribu de Montagnards couverts de fourrures, qui trouvent également la Gouvernante errant comme une âme en peine. Les Montagnards exhibent leur talent pour l'escalade en gravissant 15 mètres pour rejoindre le reste de la tribu au sommet de la montagne, représentée ici par le « Sand Cliff Deck » en position verticale. La projection vidéo surimposée d'une falaise gelée réagit aux mouvements des artistes pour créer l'illusion de rochers qui tombent.
Devant une attaque imminente des Archers et des Lanciers, les Montagnards transforment leur simple tente en une machine volante à propulsion humaine qui ressemble à un oiseau. Ils s'échappent ainsi avec la Jumelle, qui est suspendue périlleusement à plus de 15 mètres du sol. L'oiseau décrit des cercles au-dessus du public avant de descendre dans l'abîme. Pour créer le vol, quatre treuils contrôlent la direction pendant qu'un treuil portant supporte le poids.
Le Jumeau est fait prisonnier. Au moment où tout semble perdu, il se lie d'amitié avec la fille du Grand Archer. Après un moment de tendresse, elle le libère et lui exprime ses sentiments en interprétant une pièce touchante sur la flûte des Jumeaux.
De brillantes créatures lumineuses hantent une forêt surréaliste, qui abrite également une flore et une faune plus grandes que nature, dont un étonnant serpent de 24 mètres. Le Garçon luciole virevolte en exécutant des acrobaties aériennes, puis s'éprend de la Jumelle lorsque celle-ci tombe de l'oiseau volant. Du haut des arbres, les habitants de la forêt déploient leur adresse aux bungees et aux mâts oscillants, qui combinent les mâts chinois traditionnels au trapèze volant.
Les Jumeaux se retrouvent enfin, c'est la joie, et les prisonniers terrassent leurs ravisseurs pendant que la roue de la mort devient le point de mire d'une série d'acrobaties époustouflantes. Les deux artistes équilibrent et contrôlent la rotation de l'appareil à partir de leurs cages opposées attachées à l'axe central. Pendant que l'un court et saute à l'extérieur de sa cage, l'autre maîtrise la vitesse en marchant ou en courant à l'intérieur de l'autre cage.
Au point culminant de leur incroyable odyssée, les Jumeaux sont rejoints par le Garçon luciole et les habitants de la forêt. Ensemble, ils livrent la bataille finale contre les méchants Archers et Lanciers, menés par le Conseiller et son fils. La perspective aérienne du combat met en évidence les différents adversaires à mesure qu'ils bondissent dans les airs, parfois jusqu'à 15 mètres, et se déplacent perpendiculairement au sol. La chorégraphie des 16 artistes est exécutée à l'aide de treuils haute vitesse individuels contrôlés par une télécommande sans fil intégrée à chaque costume. La scène est intensifiée par des projections vidéo interactives actionnées par les artistes lorsqu'ils touchent le sol.
Grâce à la victoire des Jumeaux et de leurs alliés, l'harmonie est rétablie dans l'empire. Ayant perdu la vue au cours des hostilités, le fils du Conseiller peut maintenant voir ses erreurs. Il offre un magnifique spectacle pyrotechnique en guise de cadeau pour célébrer l'unité retrouvée dans la paix.